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第四讲 工程项目前期策划管理

2018-02-01阅读数:4796

一、工程项目前期策划的任务和范围
    工程项目前期策划是项目管理的重要组成部分,是成功实施各项管理活动的基础和前提。前期策划的任务是在工程项目投资建设的前期阶段,在充分占有资料信息的基础上,研究拟建项目方案,并从宏观、微观层次,从技术、经济、环境和社会等方面,进行分析论证和比选优化。
    工程项目前期策划一般包括:进行投资机会研究,编评初步可行性研究报告(项目建议书)和可行性研究报告,编评项目核准申请报告等。不同类型项目前期策划的工作内容和深度要求不尽相同。
    二、工程项目投资机会研究的功能和内容
    工程项目投资机会研究也称机会鉴别,是为寻求有价值的投资机会对有关投资环境、资源条件、市场状况等所进行的初步调查研究和分析预测。
    投资机会研究分为地区机会研究、产业机会研究和资源开发利用机会研究等,是为寻找特定项目投资机会所作的准备性调查研究,常常与发展规划研究同步进行。
    投资机会研究具体内容包括:基本投资机会;项目在区域或产业发展中的地位及对产业结构、生产力布局的影响;项目产品的市场前景;项目财务收益和社会经济效益的水平等。对于盈利性项目,研究重点是投资环境分析、投资方向鉴别和建设项目的备选;对于公益性项目,研究重点是需求分析和功能定位。
    投资机会研究是项目初步可行性研究的基础。重大工程项目通过投资机会研究确定备选后,才能开展下一阶段的工作。
    三、工程项目初步可行性研究的功能、内容和深度
    工程项目初步可行性研究,是在投资机会研究的基础上,进一步对拟建项目的必要性、合理性和方案进行技术经济论证。主要功能是判断项目方案是否具有生命力,判断项目是否值得投入更多人力和资金作深入研究。
    工程项目初步可行性研究报告(或项目建议书),主要内容包括:项目投资建设的宏观必要性和外部约束条件;项目目标及功能定位;项目方案构想,包括建设地点选择,产品大纲或服务内容,社会需求或市场预测分析,工程技术初步方案,原材料、燃料供应等外部协作配套条件方案,投资估算和资金筹措初步方案,项目经济效益初步分析等。
    初步可行性研究深度要求介于投资机会研究和可行性研究之间,研究结论应能满足投资项目立项的要求,能够对项目的可行性进行初步判断,要求投资估算误差控制在±20%之内。
    初步可行性研究报告通过后,才能进入可行性研究阶段。
    四、工程项目可行性研究的功能、内容和深度
    工程项目可行性研究,是在已通过的初步可行性研究报告(或项目建议书)的基础上深入展开的研究。其功能是进一步对拟建工程项目的必要性、可行性、建设条件、建设方案和建设时序,从宏观和微观层面进行技术、经济、环境、社会等方面的分析论证,比选优化方案,为最终决策提供依据。
    可行性研究报告主要内容一般包括:项目概况和申报单位,项目建设背景及建设可行性;项目产品市场调查、市场预测及产品竞争力分析;场址选择,征地拆迁和移民安置方案;资源供应,配套条件;产品方案,建设规模,工程技术方案和节能方案;投资估算和融资方案;财务评价和经济影响分析;环境影响和社会影响分析;风险分析;结论和建议。按规定应组建项目法人的工程项目,应附法人组建方案。不同类型和不同投资主体的工程项目,根据项目特点和决策需要,其可行性研究报告的重点和内容可有所侧重。
    可行性研究报告,应达到以下深度要求:数据准确,论证充分,内容完整,结论明确;所提出的主要设备规格、参数能满足预订货的要求;容易引起争议的重大技术、财务方案应有两个以上方案比选;主要工程技术数据能满足项目初步设计的要求;分项详细估算建设投资和经营成本,估算投资误差控制在±10%以内;所确定的融资方案具有可操作性,符合相关方面决策的要求;报告应反映可行性研究过程中出现的某些方案的重大分歧及未被采纳的理由,供决策者权衡参考。
    五、企业投资项目核准申请报告的编写要求
    企业投资项目核准申请报告也称项目申请报告,是指需政府核准的企业投资项目,报政府核准机关申请行政许可的报告。
    项目核准申请报告一般是在可行性研究报告的基础上编写,但不是可行性研究报告的简单重复。凡列入《政府核准的投资项目目录》的项目,都应按规定编写项目申请报告并履行核准手续。
    项目核准申请报告应重点阐述项目的外部性和公共性条件,从维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化布局、保障公众利益、规避垄断等角度进行分析。根据国家发展改革委颁布的核准类项目申请报告通用文本的要求,项目申请报告内容通常包括:申报单位及项目概况;发展规划、产业政策和行业准入分析;资源开发及综合利用分析;节能方案分析;建设用地、征地拆迁及移民安置分析;环境和生态影响分析;经济影响分析;社会影响分析等。
    六、外商投资项目核准申请报告的特殊编写要求
    外商投资项目核准申请报告,除应满足项目核准申请报告通用文本要求外,还应包括经营期限、产品目标市场、计划用工人数、涉及的公共产品或服务价格、出资方式、需要进口的设备及金额等内容,以满足项目核准机关对市场准入、资本项目管理等事项进行核准的需要。
    外商购并境内企业项目,如不涉及扩大生产及投资规模,不新占用土地和增加能源、资源消耗,不形成对生态和环境新的影响,其项目申请报告可以适当简化,重点阐述:境内企业情况;外商情况;被购并企业职工及债权债务安排;购并后企业的经营方式、经营范围和股权结构;融资方案;中方通过购并所得收入的使用安排;有关法律法规和规章要求的其他内容。
借用国际金融组织和外国政府贷款项目申请报告的编写,在项目概况中应包括国外借款类别及国别、贷款规模、贷款用途、还款方案、申报情况等内容,以满足项目核准机关对外债管理等事项进行核准的需要。五、工程项目建设方案优化管理。


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